Mediathek2019-02-12T10:00:47+00:00

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Kurzvideos:

MSC Tutorial: Kundenanlage

Inhalt:

Erste Schritte.

Wie lege ich einen Kunden an? Stammdaten, zusätzliche Personen, Bildung/PEP , finanzielle Verhältnisse,..

MSC Tutorial: Beratungsmappe

Inhalt:

Infoblatt, Rahmenvereinbarung, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse,  Anlageziele, Risikoneigung, Depoteröffnung, Zuordnung Anlageziele,…

MSC Tutorial: Beratungsmappe – Fehlerbehebung I

Inhalt:

Beratungsmappen Korrektur und Fehlerbehebung.

MSC Tutorial: Beratungsmappe – Fehlerbehebung II

Inhalt:

Korrektur und Fehlerbehebung.

Einstellungen und Standardwerte Kunden

Inhalt:

Standardeinstellungen , Freischaltung für digitale Signatur, Kundenansichten, Vermögensübersichten, Versandeinstellungen,…

Tutorial: Hinterlegung der Email

Inhalt:

Snchronisieren des MSCs mit dem eigenen Email Dienst.

Digitale Signatur

Inhalt:

Unterschreiben in der FinanzAdmin App, Unterschreiben auf einem Signaturpad,…

Deckblatt für Ausweis aus Kundendaten

Inhalt:

Deckblätter für Ausweiserfassung direkt aus den Kundendaten.

PDF Dateien Hochladen

Inhalt:

Hochladen von Formularen mit Deckblättern und anderer Dokumente…

Rund E-Mails

Inhalt:

Erstellen und versenden von Rundmails…

MyDepot

Inhalt:

Wie lege ich ein MyDepot an und verwende es in einer neuen Beratungsmappe.

Fremdpositionen und virtuelles Unterdepot

Inhalt:

Wie erstelle ich Fremddepotpositionen?

Wie erstelle ich virtuelle Unterdepots?

Umschichtungsauftrag

Inhalt:

Umschichtungsaufträge erstellen.

Depoteröffnungen

Inhalt:

Depoteröffnung mit Aufträgen.

Für Capitalbank, Constantia (LLB), Hellobank und FFB.

Ticket System

Inhalt:

Wie erstelle ich Tickets, wie funktioniert das Ticketsystem.

Anlageempfehlung

Inhalt:

Wie erstelle ich eine Anlageempfehlung im MSC.

Depotoptimierung

Inhalt:

Wie optimiere ich ein Kundendepot.

Webinar-Aufzeichungen:

Webinar: Kundenanlage

Webinar vom 19.09.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Briefanrede, Verstorbene Kunden, Kommunikation hinterlegen, Fehlerbehebung, Legitimationdaten/Urkunden, Bild/Foto hochladen, zusätzliche Personen, Firmenkunden/Minderjährige, Kundenzugang/Reiter Sonstiges, Aktivitäten, Termine, Finanzielle Verhältnisse

Webinar: Anlegerprofil

Webinar vom 26.09.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Infoblatt, Rahmenvereinbarung, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Risikoneigung, Fehlerbehebung.

Webinar: Favoritenlisten, Wertpapierinfo, Musterdepot

Webinar vom 10.10.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Wertpapierinfo, Factsheets und KIDs, Performance Charts, Bezug, Favoritenlisten, MyDepot…

Webinar: Anlageempfehlung, Depotoptimierung

Webinar vom 17.10.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Anlageempfehlung, Depotanalyse,..

Webinar: Kundeninformation, Vermögensübersichten

Webinar vom 31.10.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Kundendaten, Vermögensübersicht ,…

Webinar Maklerservicecenter: Einstellungen für Kunden

Webinar vom 07.11.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Einstellungen.

Digitale Signatur Freischalten, Kundenapp freischalten, Einstellen der Kundenansicht.

Webinar: Kundenbereich

Webinar vom 14.11.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

Kundenbereich, virtuelle unterdepots, kundenapp versenden,..

Webinar: Maklerbereich

Webinar vom 21.11.2018
Sprecherin: Anja Fieseler

maklerbereich,..