Das MaklerServiceCenter
Ihr Vertriebscockpit
Finden, gewinnen und behalten Sie mehr Kunden in allen Geschäftsbereichen. Von Vertrieb, über Marketing, bis hin zum Kundenservice.
Alles aus einer Hand – für Sie und Ihre Kunden!
Das MaklerServiceCenter (MSC) bildet das Herzstück unserer Beratungstechnologie und ist das Cockpit Ihrer täglichen Arbeit. Der Mittelpunkt unserer technischen und administrativen Infrastruktur. Das Servicecenter steht für die langjährige Erfahrung der FondsKonzept und wurde in Zusammenarbeit mit der Tochterfirma SosComp GmbH konzipiert.
Anwenderfreundlich und einfach in der Bedienung deckt es jeden Schritt in der Service-Kette des Finanzberaters ab. Von der Analyse und Angebotserstellung bis hin zur Überwachung der Bestände.
360° CRM
Der Rund-um-Blick auf den Kunden: Nehmen Sie sich mit Hilfe unseres 360 Grad CRM mehr Zeit für die Beratung und sorgen Sie für noch mehr Zufriedenheit und eine höhere Kundenbindung. Mit integrierten Analyse-, Controlling- und Reporting-Tools steuern Sie Ihre Vertriebsprozesse so, dass sie zum Beispiel Bedarf frühzeitig zielgerichtet ermitteln und darauf mit Lösungen wie Upselling-Maßnahmen reagieren können.
Organisationstools
Marketingfunktionen
Ob attraktive Apps oder individuell gestaltete Musterdepots, das MaklerServiceCenter lässt sie auch auf Seiten des Marketings nicht alleine.
Beratungsdokumentation & Kontrolle
Vertriebsplanung und –monitoring
Umfassende Statistiken für Kunden & Berater
Delegation von Aufgaben
Kunden- & Mitarbeiterbefragung
Unterschiedliche Provisions- & Honorarmodelle
Vertriebsfunktionen
In einem von intensivem Wettbewerb geprägten Umfeld sind Finanzberater gefordert, ihre Ressourcen in diejenigen Vertriebsaktivitäten zu lenken, die den höchsten Beitrag zur Wertsteigerung leisten und das Kundenpotenzial optimal ausschöpfen. Damit ihnen dies gelingt, bieten wir mit dem MaklerServiceCenter ein ideales Tool zur effizienten Vertriebssteuerung an. Kunden- und Mitarbeiterstatistiken, strukturierte Abrechnungen, oder ein Honorar-Abrechnungstool sorgen dafür, dass Kunden Ihr Vertriebspotenzial in die richtigen Bahnen lenken.
Beratungssoftware
Das MaklerServiceCenter (MSC) liefert Ihnen eine All-in-One Lösung für Ihren kompletten Beratungsprozess. Effizient und rechtssicher. Mit Schnittstellen zu allen relevanten Depotbanken und Fondsplattformen ermöglichen wir Ihnen effizientes und rechtssicheres Arbeiten auf höchstem Niveau. Sparen Sie Ressourcen und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unserer Beratungstechnologie.
Servicefunktionen
Verlassen Sie sich auf uns, als kompetenter Partner an Ihrer Seite in allen Belangen rund um das Investmentgeschäft. Von der Nutzung unserer Beratungstechnologie über Webinare bis hin zur persönlichen Betreuung vor Ort. Wir unterstützen Sie bei administrativen Aufgaben und verschaffen Ihnen den nötigen Freiraum für die Betreuung Ihrer Kunden.
