Maklerservicecenter2018-08-01T11:46:58+00:00

Das MaklerServiceCenter
Ihr Vertriebscockpit

Finden, gewinnen und behalten Sie mehr Kunden in allen Geschäftsbereichen. Von Vertrieb, über Marketing, bis hin zum Kundenservice.

Alles aus einer Hand – für Sie und Ihre Kunden!

Das MaklerServiceCenter (MSC) bildet das Herzstück unserer Beratungstechnologie und ist das Cockpit Ihrer täglichen Arbeit. Der Mittelpunkt unserer technischen und administrativen Infrastruktur. Das Servicecenter steht für die langjährige Erfahrung der FondsKonzept und wurde in Zusammenarbeit mit der Tochterfirma SosComp GmbH konzipiert.

Anwenderfreundlich und einfach in der Bedienung deckt es jeden Schritt in der Service-Kette des Finanzberaters ab. Von der Analyse und Angebotserstellung bis hin zur Überwachung der Bestände.

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360° CRM

Der Rund-um-Blick auf den Kunden: Nehmen Sie sich mit Hilfe unseres 360 Grad CRM mehr Zeit für die Beratung und sorgen Sie für noch mehr Zufriedenheit und eine höhere Kundenbindung. Mit integrierten Analyse-, Controlling- und Reporting-Tools steuern Sie Ihre Vertriebsprozesse so, dass sie zum Beispiel Bedarf frühzeitig zielgerichtet ermitteln und darauf mit Lösungen wie Upselling-Maßnahmen reagieren können.

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Organisationstools

Mit dem MSC behalten Sie bei der Organisation Ihrer Kunden jederzeit den Überblick. Ausgefeilte Tools helfen Ihnen dabei, die individuellen Schritte im Beratungsprozess im Auge zu behalten:

  • Kundenverwaltung
  • Akquise
  • Angebotserstellung
  • Beratung & Verkauf
  • Bestandskundenbetreuung
  • Vertriebssteuerung
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Marketingfunktionen

Ob attraktive Apps oder individuell gestaltete Musterdepots, das MaklerServiceCenter lässt sie auch auf Seiten des Marketings nicht alleine.

  • Beratungsdokumentation & Kontrolle

  • Vertriebsplanung und –monitoring

  • Umfassende Statistiken für Kunden & Berater

  • Delegation von Aufgaben

  • Kunden- & Mitarbeiterbefragung

  • Unterschiedliche Provisions- & Honorarmodelle

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Vertriebsfunktionen

In einem von intensivem Wettbewerb geprägten Umfeld sind Finanzberater gefordert, ihre Ressourcen in diejenigen Vertriebsaktivitäten zu lenken, die den höchsten Beitrag zur Wertsteigerung leisten und das Kundenpotenzial optimal ausschöpfen. Damit ihnen dies gelingt, bieten wir mit dem MaklerServiceCenter ein ideales Tool zur effizienten Vertriebssteuerung an. Kunden- und Mitarbeiterstatistiken, strukturierte Abrechnungen, oder ein Honorar-Abrechnungstool sorgen dafür, dass Kunden Ihr Vertriebspotenzial in die richtigen Bahnen lenken.

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Beratungssoftware

Das MaklerServiceCenter (MSC) liefert Ihnen eine All-in-One Lösung für Ihren kompletten Beratungsprozess. Effizient und rechtssicher. Mit Schnittstellen zu allen relevanten Depotbanken und Fondsplattformen ermöglichen wir Ihnen effizientes und rechtssicheres Arbeiten auf höchstem Niveau. Sparen Sie  Ressourcen und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unserer Beratungstechnologie.

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Servicefunktionen

Verlassen Sie sich auf uns, als kompetenter Partner an Ihrer Seite in allen Belangen rund um das Investmentgeschäft. Von der Nutzung unserer Beratungstechnologie über Webinare bis hin zur persönlichen Betreuung vor Ort. Wir  unterstützen Sie bei administrativen Aufgaben und verschaffen Ihnen den nötigen Freiraum für die Betreuung Ihrer Kunden.

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Sie haben Fragen?

Wir stehen Ihnen unter info@finanzadmin.at oder dem internen Ticketsystem jederzeit gern zur Verfügung.

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