Partner werden2018-08-01T12:22:42+00:00

Partner werden

Die effiziente Vertriebssteuerung ist in der Finanzdienstleistungsindustrie von höchster Bedeutung. In einem von intensivem Wettbewerb geprägten Umfeld sind Finanzberater gefordert, ihre Ressourcen in die jenigen Vertriebsaktivitäten zu lenken, die den höchsten Beitrag zur Wertsteigerung leisten und das Kundenpotenzial optimal ausschöpfen.

Alles in einem für Sie und Ihre Kunden!

Für eine Zusammenarbeit mit FinanzAdmin benötigen Sie als nicht konzessionierter Partner folgende Unterlagen:

  • eine aufrechte Gewerbeberechtigung, Gewerbescheinkopie mit dem Eintrag WPV oder vgV*

  • Strafregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)

  • Selbstauskunft (vollständig ausgefüllt)

  • Erfahrung in der Anlageberatung (Kopien von Schulungsunterlagen)

  • leserliche Ausweiskopie

  • Foto für Beraterausweis im .jpg Format (ca. 800 x 1000 pixel, bei 300 dpi Farbe) per Mail

  • Fragebogen Homepage

  • Foto für Beraterausweis

  • VSH Versicherungspolizzenkopie

* Um Sie als WPV oder vgV bei der FMA melden zu können, muss der Eintrag „Wertpapiervermittler“ oder „vertraglich gebundener Vermittler“ in Ihrem
Gewerbeschein bereits eingetragen sein.

Selbstauskunft für nicht konzessionierte Partner
Fragebogen Home Page

Für eine Zusammenarbeit mit FinanzAdmin benötigen Sie als nicht konzessionierter Partner
und als juristische Person folgende Unterlagen:

  • eine aufrechte Gewerbeberechtigung, Gewerbescheinkopie mit dem Eintrag vgV*

  • Aktueller Firmenbuchauszug (nicht älter als 1 Woche)

  • Strafregisterauszug aller Geschäftsführer und handelnden Personen (bei der FMA angemeldete Personen) (nicht älter als 3 Monate)

  • Selbstauskunft aller Geschäftsführer

  • Unterschriftenprobeblatt

  • leserliche Ausweiskopien der Zeichnungsberechtigten

  • Foto für Beraterausweis im .jpg Format (ca. 800 x 1000 pixel, bei 300 dpi Farbe) per Mail

  • VSH Versicherungspolizzenkopie

Um die Anbindung reibungslos zu gestalten bitten wir um Übermittlung der Gewerbeberechtigung per Mail an
mikulczik@finanzadmin.at, da wir Ihren genauen Gewerbewortlaut in den gemeinsamen Berechtigungsvertrag übernehmen.
Sollten Sie diesen Eintrag „Wertpapiervermittler“ bzw. „vertraglich gebundener Vermittler“ noch nicht im Gewerbeschein
haben, können wir Ihnen gerne die Bestätigung des Vertretungsverhältnisses zukommen lassen, welches Sie per Mail an die
zuständige BH oder Magistrat mit der Bitte um Eintragung weiterleiten können.
Die

  • WPV oder vgV Eintrag im Gewerbeschein

  • eine VSH Versicherung

  • unterschriebener Berechtigungsvertrag (im Original)

Der Berechtigungsvertrag wird Ihnen per Mail zugestellt, dieser ist 2-fach (im Original) ausgefüllt und unterschrieben mit den
anderen o.a. Unterlagen (in Kopie bzw. per Mail) an die FinanzAdmin zu übermitteln.
Nach Eingang aller Unterlagen werden Sie laut Berechtigungsvertragsdatum bei der FMA angemeldet.

Wir würden uns auf eine Kooperation mit Ihnen freuen!
Michael Veit, Geschäftsführer

Sie haben Fragen?

Wir stehen Ihnen unter info@finanzadmin.at oder dem internen Ticketsystem jederzeit gern zur Verfügung.

Kontakt